ביטול צוואה: כל הדרכים לבטל צוואה ולהתנגד לצוואה

מה המשמעות של ביטול צוואה ומי רשאי לבטל

ביטול צוואה הוא פעולה משפטית שמסירה מהצוואה את תוקפה, כולה או חלקה. חשוב להבחין בין שני מצבים שונים לגמרי שנקראים באותו שם. במצב הראשון המצווה עצמו, בעודו בחיים, מבטל את המסמך שכתב. במצב השני המצווה כבר הלך לעולמו, ומי שמבקש לבטל את הצוואה הוא יורש שסבור שהיא פגומה. המסלול הראשון פשוט וזול, השני הוא הליך משפטי מלא.

החוק מגן על חופש הציווי בצורה חזקה במיוחד. כל אדם כשיר רשאי לשנות או לבטל את צוואתו בכל רגע, בלי הסכמה של הנהנים ובלי הסבר. יתרה מזו, התחייבות חוזית לעשות צוואה מסוימת או לא לשנותה אינה תופסת, והוראה בתוך הצוואה עצמה שמנסה לשלול מהמצווה את הזכות לשנות אותה בטלה. גם אם הבטחתם למישהו בכתב שלא תיגעו בצוואה, ההבטחה הזו לא כובלת אתכם. סקירה רחבה של התחום כולו נמצאת בעמוד צוואות וירושות.

ארבע הדרכים לבטל צוואה לפי חוק הירושה

חוק הירושה מכיר בכמה דרכים מעשיות לביטול צוואה בידי המצווה. כולן תקפות, אך לא כולן מומלצות באותה מידה:

1. ביטול מפורש בכתב: עורכים מסמך ביטול באחת מהצורות שבהן מותר לערוך צוואה. למשל מסמך שכולו בכתב ידו של המצווה, נושא תאריך וחתום בידו, או מסמך שנחתם בפני שני עדים כשירים. זו הדרך הנקייה ביותר.
2. עריכת צוואה חדשה: צוואה מאוחרת מבטלת את הקודמת בכל מקום שבו ההוראות סותרות זו את זו, גם בלי סעיף ביטול מפורש. אם החדשה רק מוסיפה על הישנה ואינה סותרת אותה, שתיהן ממשיכות להתקיים במקביל, וכאן נולדים סכסוכי ירושה.
3. השמדת הצוואה: מצווה שהשמיד את הצוואה שערך, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. קריעה, גריסה או שריפה של המסמך המקורי נחשבות לביטול, אך אם קיימים עותקים נוספים אצל עורך דין או בידי בני משפחה, הבעיה רק מתחילה.
4. משיכת צוואה שהופקדה: מי שהפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה רשאי לקבל אותה בחזרה בכל עת, אך המשיכה כשלעצמה אינה בהכרח ביטול ונכון ללוות אותה במסמך ביטול מסודר.

נקודה שרבים מפספסים: אם ביטלתם צוואה ולא כתבתם חדשה במקומה, העיזבון יתחלק לפי כללי ירושה על פי דין, כלומר לפי החלוקה הקבועה בחוק בין בן הזוג, הילדים וההורים. נקודה שנייה חשובה לא פחות: ביטול של צוואה מאוחרת אינו מחזיר אוטומטית לתוקף צוואה ישנה שבוטלה קודם לכן, אלא אם המצווה אמר זאת במפורש.

ביטול צוואה הדדית בין בני זוג

צוואה הדדית היא צוואה שעורכים שני בני זוג מתוך הסתמכות הדדית, בדרך כלל כך שכל אחד מוריש לשני ולאחר מות שניהם עובר הרכוש לילדים. כיוון שכל אחד מבני הזוג הסתמך על הבטחת השני, החוק מגביל את חופש הביטול הרגיל וקובע כללים מיוחדים.

כל עוד שני בני הזוג בחיים, בן הזוג שמבקש לבטל את צוואתו חייב למסור לשני הודעה בכתב על הביטול. ברגע שנמסרה ההודעה בטלות שתי הצוואות ההדדיות, לא רק זו של המבטל. הרעיון פשוט: מי שמושך את ידו מההסדר לא יכול להשאיר את בן הזוג כבול בו.

לאחר פטירת אחד מבני הזוג התמונה משתנה. אם העיזבון טרם חולק, בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו חייב להסתלק מכל חלק או מנה שהוא זכאי להם מכוח הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק, עליו להשיב את מה שירש מכוח אותה צוואה, ואם השבה בעין אינה אפשרית או אינה סבירה, להשיב את שווי הירושה. המנגנון הזה מוסבר בהרחבה בעמוד הסתלקות מירושה.

ביטול צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה היא אפשרות ולא חובה. צוואה תקפה גם אם מעולם לא הופקדה, וההפקדה אינה הופכת צוואה פגומה לתקינה. מה שההפקדה כן נותנת היא ראיה טובה לכך שהמסמך קיים ושהוא נמסר בידי המצווה, ובכך היא מקטינה טענות של זיוף או העלמה.

המצווה, ורק הוא, רשאי למשוך את הצוואה המופקדת בכל עת. שימו לב שצוואה מאוחרת גוברת על צוואה מופקדת מוקדמת יותר גם אם החדשה לא הופקדה בשום מקום. עם זאת, מכיוון שהרשם בודק את מאגר הצוואות המופקדות בכל בקשה לצו, כדאי שהמסמך העדכני יהיה זה שמונח בתיק.

סיבות לביטול צוואה: העילות המרכזיות

לאחר פטירת המצווה אי אפשר עוד לבטל צוואה בהחלטה אישית, אלא רק להוכיח שהיא פגומה. אלו העילות לביטול צוואה שמכירים בהן חוק הירושה והפסיקה:

• חוסר כשרות לצוות: צוואה של קטין, של מי שהוכרז פסול דין, או של מי שבשעת עשיית הצוואה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, בטלה. זו העילה הנפוצה ביותר כשמדובר במצווה מבוגר עם ירידה קוגניטיבית, והיא מצריכה תיעוד רפואי מתקופת החתימה.
• השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תחבולה או תרמית: הוראה בצוואה שנעשתה מחמת אחד מאלה בטלה. הפסיקה בוחנת בעיקר את מידת התלות של המצווה בנהנה ואת בדידותו.
• מעורבות נהנה בעריכת הצוואה: הוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, את מי שהיה עד לעריכתה או את מי שלקח חלק אחר בעריכתה, וכן הוראה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה, בטלה. זו עילה נוקשה שאינה דורשת להוכיח כוונה רעה.
• טעות: הוראה שנעשתה מחמת טעות. אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה אלמלא הטעות, בית המשפט מתקן את ההוראה. אם לא, ההוראה בטלה.
• הוראה סתומה או בלתי חוקית: הוראה שאי אפשר להבין ממנה למי או מה ציווה המצווה, וכן הוראה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, בטלה.
• פגם צורני: היעדר תאריך, חתימה חסרה, עד שלא אישר את חתימתו או צוואה שאינה כולה בכתב ידו של המצווה.
• צוואה מאוחרת יותר: כשמתגלה צוואה מאוחרת מזו שהוגשה לקיום, היא גוברת עליה בכל מקום שבו ההוראות סותרות זו את זו ושוללת מהקודמת את תוקפה באותה מידה.

פגם צורני אינו גזר דין אוטומטי. החוק מאפשר לקיים צוואה למרות פגם או חסר, בתנאי שמתקיימים מרכיבי היסוד של אותו סוג צוואה ושאין לבית המשפט ספק שהמסמך משקף את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. מרכיבי היסוד עצמם אינם ניתנים לריפוי: בצוואה בכתב יד חייב כל הטקסט להיות בכתב ידו של המצווה. ההבדלים בין הצורות מפורטים בעמוד סוגי צוואות.

התנגדות לצוואה: מי יכול להגיש ותוך כמה זמן

הדרך המעשית לתקוף צוואה היא התנגדות לצוואה. לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה מפרסם על כך הודעה וקובע פרק זמן להגשת התנגדויות, שלא יפחת משבועיים. כל מי שמעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות בתוך אותו פרק זמן וכל עוד לא ניתן הצו. ברגע שמוגשת התנגדות, התיק עובר מהרשם לבית המשפט לענייני משפחה ומתנהל כתביעה לכל דבר.

מי נחשב מעוניין בדבר? בעיקר יורש על פי דין שהצוואה מדירה אותו, נהנה לפי צוואה קודמת שהצוואה החדשה מבטלת, ולעיתים גם נושה של יורש או האפוטרופוס הכללי כשמעורבים קטינים או אנשים שמונה להם אפוטרופוס. אין מספיק בתחושת עלבון או בחוסר שביעות רצון מהחלוקה: צריך אינטרס משפטי ממשי ועילה מוכרת.

התנגדות מנומקת נשענת על ראיות ולא על טענות כלליות: תיק רפואי מקופת החולים ומבתי החולים, חוות דעת של מומחה כתב יד כשיש חשד לזיוף חתימה, תצהירים של עדים שהיו בקרבת המצווה ולעיתים חוות דעת פסיכוגריאטרית בדיעבד. נטל ההוכחה מוטל על המתנגד, ולכן איכות ההכנה קובעת את התוצאה.

ביטול צו קיום צוואה שכבר ניתן

לפעמים ההתנגדות מגיעה מאוחר, אחרי שכבר ניתן צו קיום צוואה. גם אז הדלת לא נעולה. החוק מאפשר לכל מי שמעוניין בדבר לבקש מהרשם לענייני ירושה או מבית המשפט לתקן או לבטל צו שניתן, על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניהם בזמן מתן הצו. כך למשל כשמתגלה צוואה מאוחרת יותר, כשמתברר שיורש נוסף לא קיבל הודעה, או כשעולה ראיה חדשה על כשרות המצווה.

ככל שחולף זמן רב יותר וככל שהעיזבון כבר חולק ונרשם על שם היורשים, כך גדל הקושי. בית המשפט בוחן גם מדוע הבקשה לא הוגשה קודם ואת ההסתמכות של צדדים שלישיים, למשל רוכש שקנה דירה מהיורשים בתום לב. ביטול צוואה בשלב הזה מחייב הסבר משכנע לעיכוב ותשתית ראייתית חזקה מהרגיל.

למה לבחור במשרד אילן פורת ושות'

משרד עורכי דין אילן פורת ושות' בחדרה פועל משנת 1975 ומלווה משפחות בכל שלבי הצוואה והירושה, מעריכת הצוואה ועד ניהול התנגדויות בבית המשפט לענייני משפחה. עורך הדין אילן פורת הוא גם נוטריון, כך שאישור צוואה נוטריונית וביטולה נעשים באותו משרד. אנחנו מייצגים לקוחות מכל הארץ, מקיימים פגישות גם בטלפון ובווידאו, ושיחת הייעוץ הראשונה ניתנת ללא התחייבות.